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Provisionen vom OMDS zuordnen:
Mit Hilfe dieser Maske ist es möglich,
Provisionssätze vom Maklerdatensatz in das Kundenverwaltungsprogramm zu
übernehmen, und über das Schlüsselfeld Polizzennummer dem jeweiligen Mitarbeiter
zuzuordnen:
WICHTIG: Für die fehlerfreie Zuordnung ist es
unbedingt erforderlich, dass in Ihrem Bestand keine Polizzen doppelt erfasst
wurden! - Unter Filter / Filter Verträge kann nach doppelten Polizzen
gefiltert werden.
Vorgangsweise:
- Wählen sie das gewünschte Buchungsdatum aus
- Mit der Schaltfläche "Fehlende Verträge
anzeigen" erhalten sie eine Liste mit Verträgen, die nicht zugeordnet werden
können. (falsch eingegebene Polizzennummer, fehlender Vertrag), diese sollten
sie bearbeiten. Wenn sie "gefiltert" auswählen, werden in dieser Liste nur
Verträge mit ausgewähltem Buchungsdatum angezeigt.
- Durch Klick auf die Schalfläche "Provisionen
aut. selektieren" werden alle zugeordneten Provisionen zum Übernehmen
ausgewählt, sie können auch einzeln auswählen
- Mit der Schaltfläche "Provisionen übernehmen"
werden die ausgewählten Provisionssätze übernommen
"Generali Pol. Nr. kürzen" aktualisiert die
Polizzennummer von Generali Verträgen nach dem Schema:
(OMDS): xxx-xxxx-xxxx/xxxx --> xxx-xxxx-xxxx
(OMDS): x/xx/xxxxxxxx-xx --> x/xx/xxxxxxxx
D.A.D.I. KV – Kundenverwaltungssoftware für Versicherungsmakler
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