Provisionen vom OMDS zuordnen:

Mit Hilfe dieser Maske ist es möglich, Provisionssätze vom Maklerdatensatz in das Kundenverwaltungsprogramm zu übernehmen, und über das Schlüsselfeld Polizzennummer dem jeweiligen Mitarbeiter zuzuordnen:

WICHTIG: Für die fehlerfreie Zuordnung ist es unbedingt erforderlich, dass in Ihrem Bestand keine Polizzen doppelt erfasst wurden! - Unter Filter / Filter Verträge kann nach doppelten Polizzen gefiltert werden.

Vorgangsweise:

1. Wählen sie das gewünschte Buchungsdatum aus
2. Mit der Schaltfläche "Fehlende Verträge anzeigen" erhalten sie eine Liste mit Verträgen, die nicht zugeordnet werden können. (falsch eingegebene Polizzennummer, fehlender Vertrag), diese sollten sie bearbeiten. Wenn sie "gefiltert" auswählen, werden in dieser Liste nur Verträge mit ausgewähltem Buchungsdatum angezeigt.
3. Durch Klick auf die Schalfläche "Provisionen aut. selektieren" werden alle zugeordneten Provisionen zum Übernehmen ausgewählt, sie können auch einzeln auswählen
4. Mit der Schaltfläche "Provisionen übernehmen" werden die ausgewählten Provisionssätze übernommen

"Generali Pol. Nr. kürzen" aktualisiert die Polizzennummer von Generali Verträgen nach dem Schema:

(OMDS): xxx-xxxx-xxxx/xxxx --> xxx-xxxx-xxxx

(OMDS): x/xx/xxxxxxxx-xx --> x/xx/xxxxxxxx