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Allgemeine Tipps und Anleitungen: Auf dieser Seite finden sie allgemeine Tipps und häufig gestellte Fragen zum Kundenverwaltungsprogramm.
Wie erstelle ich eine Emailsignatur die automatisch nach Outlook übergeben wird Unter Internes / Mitarbeiter können sie im Feld Signatur ihre Signatur eingeben. Sollte sie ohne Zeilenumbrüche übergeben werden, sollten sie ein Update anfordern. Wie füge ich eine eingescannte Unterschrift ein Scannen sie Ihre Unterschrift ein, wenn möglich ungefähr 8cm x 2 cm und speichern sie sie im .bmp oder .jpg Format. (.pdf ist nicht möglich!!) In der Maske Internes / Mitarbeiter wählen sie den Mitarbeiter aus und klicken auf "Unterschrift einfügen". Wählen sie nun die Unterschrift aus. Im Netzwerkbetrieb sollten sie einen Ordner am Server (zb. den Kundenverwaltungsordner) als Ziel wählen, damit die Unterschrift auf allen Arbeitsplätzen angezeigt wird. Mein Emailtext wird ohne Zeilenumbrüche nach Outlook übergeben - Programmfehler, in der aktuellen Version ist dieser Fehler behoben - bitte fordern sie ein Update an Zur fehlerfreien Funktion muss eine Erweiterung installiert werden, bitte folgendes Setup herunterladen und installieren: Download D.A.D.I. KV Schnittstellenerweiterung Kundenverwaltungssoftware schließen, den Download ausführen, und den Anweisungen des Setup Assistenten folgen. Beim nächsten Starten der Kundenverwaltungssoftware sollte alles wieder fehlerfrei funktionieren Beim Eingeben der Vermittlernummer erscheint eine Fehlermeldung Vermittlernummern müssen unter "Internes / Anstalten" für die jeweilige Anstalt erfasst werden, erst anschließend können sie dem jeweiligen Vertrag zugeordnet werden. ACHTUNG - nach Erfassung einer Vermittlernummer müssen die allgemeinen Vertragsdaten geschlossen und neu geöffnet werden! Bei manchen Outlook Versionen funktioniert die Erstellung eines Mails aus der Kundenverwaltungssoftware nur dann, wenn Outlook geöffnet ist. Probleme bei der Provisionsabrechnung Kontrollieren sie die Hinweise auf der Hilfe zur Provisionsabrechnung Beim Erstellen eines Zeilenumbruchs springt der "Curser" ins nächste Feld Einen manuellen Zeilenumbruch erstellen sie mit "STRG" + "Enter"
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