3. Vertragsverwaltung

Im unteren Bereich der Kundenverwaltung befindet sich, wie Sie in der Abbildung erkennen können, eine grobe Vertragsübersicht des einzelnen Kunden.

In den allgemeinen Vertragsdaten sehen sie wie abgebildet die Hauptdaten der einzelnen Versicherungsverträge, in der Detailansicht alle spartenspezifischen Felder.

Mittels der Kontaktinfos im rechten Bereich der Maske können Sie sich Kündigungstermine vormerken. Mittels der Filtermöglichkeiten können diese rasch und unkompliziert aufgelistet werden.

Im unteren Bereich des Fensters sehen Sie auf einen Blick eventuell vorhandene Schäden, Vertragsänderungen, Kündigungen oder Briefe an die jeweilige Versicherungsanstalt.

Sie können nun einerseits von den bereits eingegebenen Verträgen Schadensmeldungen, Vertragsänderungen, Kündigungen und Briefe (Emails) erstellen, verwalten und drucken.