Ziel bei der Entwicklung war es, ein Kundenverwaltungsprogramm für Versicherungsmakler und -agenten zu schaffen, dessen Hauptaufgabe eine wirkliche Entlastung bei der Verwaltung bietet.

Features:

• übersichtliche Eingabe aller Kundendaten inkl. Suchfunktionen nach den wichtigsten Kriterien
• Erfassung aller wichtigen Vertragsdaten (auch spartenspezifisch)
• Drucken von Schadensmeldungen, Vertragsänderungen, Kündigungen und diversen Briefen (alle bereits eingegeben Daten werden automatisch übernommen)
• übersichtliche Auflistung ihres Briefverkehrs
• NEU: Schnittstellen zu diversen Anstalten
• Ausgabe Ihrer eingegeben Daten in Word und Excel, Outlook Export
• Netzwerkfähig (Software kann auf mehreren Arbeitsplätzen im Büro gleichzeitig genutzt werden)
• diverse Filtermöglichkeiten (nach Sparten, Versicherungsanstalten, Kunden, Mitarbeiter, Schäden, vorgemerkten Kündigungsterminen, vorgemerkten Kundenbesuchen etc.)
• Provisionsabrechnung Ihrer Mitarbeiter
• Terminkalender, TODO Liste