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Kurzbeschreibung:

Ziel bei der Entwicklung war es, ein Kundenverwaltungsprogramm für Versicherungsmakler und -agenten zu schaffen, dessen Hauptaufgabe eine wirkliche Entlastung bei der Verwaltung bietet.

Features:

  • übersichtliche Eingabe aller Kundendaten inkl. Suchfunktionen nach den wichtigsten Kriterien
  • Erfassung aller wichtigen Vertragsdaten (auch spartenspezifisch)
  • Drucken von Schadensmeldungen, Vertragsänderungen, Kündigungen und diversen Briefen (alle bereits eingegeben Daten werden automatisch übernommen)
  • übersichtliche Auflistung ihres Briefverkehrs
  • NEU: Schnittstellen zu diversen Anstalten
  • Ausgabe Ihrer eingegeben Daten in Word und Excel, Outlook Export
  • Netzwerkfähig (Software kann auf mehreren Arbeitsplätzen im Büro gleichzeitig genutzt werden)
  • diverse Filtermöglichkeiten (nach Sparten, Versicherungsanstalten, Kunden, Mitarbeiter, Schäden, vorgemerkten Kündigungsterminen, vorgemerkten Kundenbesuchen etc.)
  • Provisionsabrechnung Ihrer Mitarbeiter
  • Terminkalender, TODO Liste