NEU: Zeilenumbrüche bei Emailverkehr werden
nun in Outlook übernommen - auch Email Signaturen können nun ohne HTML
Kenntnisse unter Internes / Mitarbeiter erstellt werden
keine Update Unterstützung und Feldprüfung für
6.6 - schnellerer Start , zusätzliche Optimierung Kundenmaske
NEU: BLZ bearbeiten - BIC kann erfasst
werden, Suche nach BLZ und Institut nun möglich
NEU: PLZ bearbeiten - Suche nach Ort und
PLZ möglich
NEU: Kunden Detail - Bankverbindung, BIC
kann aus Bank übernommen werden (Erfassung notwendig), Kunden Detail -
BIC wird bei Iban Berechnung übernommen (falls eingegeben)
PROGRAMMFEHLER behoben: Wenn in der Fond
Detailmaske oder bei Lebensversicherung - Fonds und Historie ein Eintrag
erstellt wurde, wurde dieser auch als leere Untersparte angezeigt, wenn
dieser gelöscht wurde, war auch der Eintrag in der Leben bzw.
Fondssparte gelöscht
Offertliste - durch Vertragsübersicht ersetzt
Feld Vertragsstatus, Zeilenanzahl vergrössert,
keine Bildlaufleiste mehr
Schriftverkehr, bei internationaler
Bankverbindung wird das Institut gedruckt
VÄ Sonstiges - Layout verbessert (Text stand ganz
unten)
Schadensmeldung -
Überschrift wird bei langer Sparte abgeschnitten (Polizzennummer)
Fehlermeldung
Schnittstelle HDI, wenn falsche Maske geöffnet korrigiert
NEU - Zürich
Schnittstelle (Vertragssuche)
Terminkalender - auch
als geköscht markierte Kunden wurden angezeigt
Schnittstelle Bestand.at
- Standart URL war in Bürodaten falsch - Fehlermeldung
Unterdrückung
Fehlermeldung, wenn man Polizzennummer löscht und ein Ordner vorhanden
ist
NEU: Fernwartung kann
von Internes / Bürodaten aufgerufen werden
Korrektur der
Seitenbreite beim Ausdruck des Terminkalenders
Übernahme OMDS Vertrag
verbessert
25.2.2012
Update
6.85.10 verfügbar:
Fehler bei der Eingabe der
Polizzennummer, wenn Kunde keinen Ordner hat, Polizzenordner wird bei
Änderung Polizzennummer nicht unbenannt
Terminkalender - Geburtstag Status wird
angezeigt
EVP Schaden - Fehlermeldung wenn man
keinen MA ausgewählt hat wird unterdrückt und Warnung ausgegeben
EVP Schaden - "Aufnahme durch Polizei"
erzeugt Fehlermeldung, wenn man einen Text eingegeben hat, dieses Feld
wird nicht mehr übertragen
EVP - Fehlermeldung bei nicht
vorhandenem KFZ wird unterdrückt
NEU: IBAN Berechnung - in Testphase
OMDS - Bonus Malus Stufe wird besser
angezeigt
LV Fondsauswahl wird nach Namen sortiert
EVP KFZ - Geschäftfälle wurden falsch
gefiltert
Fehler - Gescannte Vollmacht wurde beim
Zuordnen gelöscht, wenn sie schon im Zielordner Vollmachten vorhanden
war
Schadensmeldung - Fehlermeldung Online
15.1.2012
Update
6.85 verfügbar:
Doppelte Polizzennummern suchen
Ordner öffnen auch für Kündigungen, VÄ, Briefe an
Versicherung möglich
Filter Termine - neue Filterkriterien
(Vertragsart etc...)
Schäden - Status Verschickt "Online"
Leben Fonds auf Ausdruck "Angebot"
Leben Historie, neuer Datensatz per Schaltfläche,
Historie wird bei Fonds nicht mehr angezeigt
"Vertragsduplizierung" und "Vertrag verschieben"
machte eine Fehlermeldung wenn kein Vertrag ausgewählt war
manuelle Provisionseingabe, wenn man neuen
Datensatz anlegt wird dieser automatisch ausgewählt
Vertragsstatus Unbetreut
Filter Produktion - Doppelklick zum Vertrag
öffnen funktionierte nicht, nun werden außerdem die aktuellen
Vertragsdaten und nicht die der Historie angezeigt
November 2011
Update
6.8 verfügbar:
Neue Funktionen / Erweiterungen:
Posteingang / -ausgang neuer Datensatz wird oben
angefügt
Provisionen - Nach Art "Folge" / "Abschluss"
filtern, Art wird in Liste angezeigt, neue Arten (OMDS) "Einmal",
"Sonstige"
Word Brief an Kunden - Interne Kundennummer wird
übergeben
Word Brief an Anstalt von Vertrag, Anstaltendaten
werden übergeben
Kundensuche nach interner Kundennummer
Vertrag nach letzter Änderung filtern
Schaden nach Ereignisort / Mitarbeiter suchen,
Schadensdatum wird bei Filter angezeigt
Anstalten Sonstiges - mehr Text eingebbar
Kundenmaske, Textfeld Sonstiges (Detailmaske)
verbessert, Kundennummer in Hauptmaske nicht mehr überschreibbar,
diverse Verschönerungen (MSG- Boxen)
Referent / zHD. Felder nach Namen sortiert
neuer Kundenbezug Geschwister und
Empfehlungsgeber
3 neue Terminarten 2 neue Termin Arten
Deckungskonzept, Polizzenservice, Wiedervorlage
Filter Kunden, Kunden mit fixer Anzahl pol.
Verträge
Datenbank Version in Startmaske - .mde heißt
immer Dadi KV
Antrag KFZ - neue Felder: Österreichischer FS, VN
überwiegender Lenker
Verträge ohne offenen Termin anzeigen
Brief an Kunden - Anrede kann geändert werden
NEU - einfacher RS Antrag
Vorläufige Deckung - neu: "Online"
Beim Einbinden werden nur mehr .mdb angezeigt
NEU: Vollmacht kann per Mausklick hinzugefügt
werden
NEU: Schaden Urgenzen bei allen Sparten - kann in
Bürodaten eingeschaltet werden
deutlich schnellerer Programmstart
Provisionseingabemaske überarbeitet
(Beschriftung, aut. MA. Bei OMDS)
Filter Verträge - Mehrfachauswahl Sparten,
Herausrechnen der MVST
Erweiterte Kundensuche nach Strasse
NEU: automatische Historie der allgemeinen
Vertragsdaten
NEU: Erfassung der Produktion - JNP
Suche nach Vermittlernummer
"DU" Anrede bei Brief an Anstalt
Provisionen können manuell eingegeben werden ohne
automatischer Berechnung
Kündigungsgründe überarbeitet
Suche nach Ledigenname in erweiterter Suche
LV - Eingabe der einzelnen Fonds
Fondverwaltung, weitere Felder
Zeiteinträge werden beendet wenn man Programm
schließt
Behobene Fehler:
am Office 2010 gibt es das Kalendersteuerelement
nicht mehr - entfernt
Jahresabrechnung -- falscher Seitenumbruch
Stammblatt 2 - Tippfehler Notiz
Anrede "Hallo M" - AnrP5 wurde nicht aktualisiert
Tarife bearbeiten, wenn man Cursor nicht in neue
Zeile setzt entstand beim Aktualisieren eine Fehlermeldung
Antrag KFZ - Verwendung abgeschnitten
Teilweise je nach Versionsnummer - Abrechnung
Archiv zeigt aktuelles Datum an
Beim Verschieben von Polizzen und Schäden wurden
die Ordner nicht richtig verschoben !!!!!!!!!!!!!!!!!!
ARAG - URL wurde falsch zusammengesetzt
(Vermittlernummer und maSW=dadi)
bei Kündigung und Vertragsänderung wurde im Mail
noch immer Kontonr. Und BLZ eingetragen
Duplizierung von Kunden - Anrede wird richtig
erstellt, interne Kundennummer wird erstellt (11/2011)
OMDS:
Unterformulare werden auch bei ähnlicher
Polizzennummer richtig dargestellt
KatKz wird nur bei Import geändert
Anzeige von Schäden, Anzeigen von "Elementen" hat
nicht geklappt
Schnittstellen:
NEU: Bestand.at - Kunden-, Polizzen- und
Schadensuche
TIS - Suche nach Schäden
EVP - Schaden kann angelegt werden und geprüft
werden
TIS - Kunden und KFZ Daten können übermittelt
werden
OOE - Adresse aktualisiert (11/2011)
TIS - Adresse aktualisiert, neue Übergabe der
Daten (11/2011)
Version 6.7
Aufstellung aller Änderungen:
Neue Funktionen:
Anträge - Hauptfälligkeit wird gedruckt
Serienbriefe Word - Office 2007 kompatibel
Jnp kann nun bearbeitet werden
Automatisch Korrektur von Blockbuchstaben bei Kundendaten (IMPORT)
Anzeige Systempfade in Bürodaten
JNP wird exportiert
VÄ Inkasso - Anrede wird eingefügt
VÄ - Standardtexte bei Sonstiges einfügen
VÄ - offene können per Knopfdruck erledigt werden
VÄ Feld Sonstiges, Kontodaten können eingefügt werden
Schadensübersicht pro Kunde (wie Vertragsübersicht)
Neue Online Hilfe
Provisionsabrechnung - Fälligkeit kann korregiert werden
Provisionsabrechnung - Jahresübersicht kann gedruckt werden
Anträge - Vollmacht kann mitdruckt werden
VÄ - Anrede und Titel berücksichtigt
Versicherungssparten, Anstalten, Mitarbeiter können für alle
Verträge geändert werden
Kontaktpersonen Anstalten - Titel, Anrede und Vorname - Felder
werden bei Schriftverkehr berücksichtigt
Briefe können auch in Access Formatiert werden (Internes
Schriftverkehr)
Polizzen und Fahrgestellnummer - Feld wird erst bei Verlassen
formatiert (leichtere Korrektur)
Schaden Unfall - automatischer Termin für Urgenz
Schäden können verschoben werden
Filter Schäden, Schaden kann direkt geöffnet werden
Serienbriefe Word nun auch aus Vertrag möglich
Kunden kann nun als "gelöscht" markiert werden (inkl. Filter und
Wiederherstellung)
Beitragsverlauf von Vertrag
Filter Provision - Provision je Kunde kann angezeigt werden
Verträge ohne Provision können gefiltert werden
Schadensparte kann erweitert werden (zb. KFZ Kasko)
Interne Schadennummer wird nun angezeigt (leichtere Suche nach
gescannten Dokumenten) und gesucht werden
Briefanrede kann nun individuell angepasst werden
Erweitere Kundensuche (Telefonnummer)
Individuelle Kündigung ohne Text kann erstellt werden
Serienbrief - wird automatisch in den Postausgang verschoben inkl.
Betreff
Postausgang - Ansicht kann gruppiert werden (Serienbrief)
Automatische Erstellung einer internen Kundennummer
Anstalten Suchleiste zum Navigieren
Schadensübersicht pro Kunde und Vertrag
Filter Diverses - erledigte VÄ können angezeigt werden
Auswahl .pdf bei Vollmacht
Bankverbindung - IBAN und BIC als Bezeichnung
Ort und Datum kann bei Schriftverkehr geändert werden
Filter Verträge nach Zahlungsart
OMDS: Provisionen können ins Kundenverwaltungsprogramm vollständig
übernommen werden und für die Abrechnung verwendet werden
Provisionen - Datum und Betrag kann per Doppelklick auf Feld
übernommen werden
Sparten werden nun nach langer Bezeichnung sortiert
Antrag KFZ - Mitversicherte Personen werden gedruckt
Mails - Wichtigkeit kann nun individuell verändert werden
Schnittstellen:
EVP - wenn man eine Beratung ändert wird sie neu gespeichert
EVP - automatische Korrektur der Polizzennummer
Neu - VAV Schnittstelle, Suche nach Polizze / Schaden (BITTE SCHADEN
TESTEN)
EVP Polizze holen --> nun auch ohne Vornamen möglich
Erweiterung der OMDS Darstellung
HDI - Vertragssuche (KANN NICHT GETESTET WERDEN - PASSWORT
GEÄNDERT)
Vinkulierung kann aus Anstalten übernommen werden
EVP - Vermittlernummer wird nur bei Vertragsauskunft und
Polizzendownload kontrolliert
Neu - Oberösterreichische - Suche nach Polizzen und Schäden
Neue Felder / Einträge / Darstellung:
Neue VS bei Privathaftpflicht
Geburtsort bei Kunde
Antrag KFZ - Fahrzeugwechsel
Bessere Darstellung der Schäden in den allg. Vertragsdaten
Diverse Felder bei Fonds
Antrag KFZ - WKZ Einschluss und Ausschluss Datum
LV - Datum, Deckungskapital, Rückkaufwert
Vertragsstatus Ersatz
Bezeichnung Risken bei Rechtschutz Untersparten
Sparte Krankenversicherung - Optik verbessert
Kunden Detail - 2te Ausweissart
EH Vinkulierung
Leasing - Behördliches Kennzeichen
ATU - UID nun ein Feld
Allgemeine Briefe - Feldlänge von Brief Name vergrössert
Behobene Fehler:
Filter Kunden - Werbebrief - zu kleiner Seitenrand
Vertragsübersicht - Seitenrand
Antrag - Sparte wird nicht vollständig dargestellt
Vertragsübersicht - MWST wird bei RS nicht mehr angezeigt
Vertragsübersicht - Excel Export liefert alle Verträge
Bürodaten - Pfade DB und Programm werden nicht mehr vertauscht
angezeigt
Brief an Kunden / Versicherung - Polizzennummer doppelt bei Mail
Diverse Rechtschreibfehler
OMDS - Datenübernahme liefert bei Null - Werten Fehlermeldung
Reihung der Verträge in Excel (Vertragsübersicht) nun gleich wie in
Programm
Antrag Sonstiges - Sparte wird eventuell abgeschnitten
Fehler Provisionsmodul - Courtage RS und IU vertauscht
KFZ Schäden, Felder teilweise in Times New Roman
VÄ - Anrede und Titel generell angezeigt
11.3.2010
Version 6.610 verfügbar:
Vor der Installation ist unbedingt eine Komplettsicherung (auch der
gescannten Dokumente / Vollmachten) durchzuführen. Lesen Sie bitte weiters
die Hinweise unter Anleitungen.
Es ist unbedingt notwendig, dass vor Installation dieser Version eine
Wartung der Datenbank durchgeführt wird. Weiters muss mindestens Version
6.5xx installiert sein.
Anleitung zur Wartung:
Achtung: Auf dem Rechner muss sich ein
installiertes MS Access befinden - Sollte die Datenbank auf einem
Fileserver liegen (Netzlaufwerk), sollten sie diese zuerst auf den
jeweiligen Arbeitsplatz kopieren!
Stellen sie sicher, dass das
Kundenverwaltungsprogramm auf allen Arbeitsplätzen geschlossen ist.
Öffnen sie den Ordner, wo die Datei "Daten.mdb"
gespeichert ist
Erstellen sie eine Sicherung dieser (z.b.
in einen anderen Ordner kopieren) - die Wartung kann in seltenen Fällen
zu einem Defekt führen
Öffnen sie die Datei "Daten.mdb" per
Doppelklick
Wählen sie im Menü "Extras" unter
"Datenbank Dienstprogramme" den Eintrag "komprimieren und reparieren"
Schließen sie die Datenbank
Änderungen zu 6.522:
behobene Fehler:
- Filter Diverses, Fehlermeldung beim Öffnen von Kunden wenn keine
Zeile gewählt
- Filter Termine - Vorname wird nicht angezeigt
- Rechtschreibfehler Photo -> Foto bei Schaden
- Manuelle Klausel beim Vertrag wurden nicht gespeichert, inkl.
Fehlerprüfung
- Berechnungsbasis für Provisionen macht bei LV Probleme
- Falschberechnung Provision KFZ - Courtage RS und IU vertauscht
- Filter Fonds und Filter Fremdwährung: Öffnen durch Doppelklick nicht
möglich
- Provisionsliste Feldreihenfolge
- Kundenhauptmaske Briefanrede wird nun in Kurzform anzeigt
Neue Funktionen:
- Vetragsstatus hinterl. wird autom. umgestellt
- Anzeigen von eingescannten Unterschriften bei Schadensbeiblättern
- Brief Versicherung / Brief Kunde an Versicherung Vollmacht kann nun
gedruckt und gemailt werden
- Ausgewählte Klauseln können am Antrag verwendet werden
- Ordner Briefvorlagen kann aus Programmoberfläche geöffnet werden
- Beitragssumme von Untersparten werden automatisch berechnet
- Filter Kunden - „Kunde mit/ohne xxx Sparte“, beim Filtern wird auch der
Status einbezogen
- Filter Fonds - Überschrift, Kunden und Beitrag von Vertrag anzeigen
- Schadensbeiblatt: Referent / Telefonnummer / Email
- Jahresnettoprämie bei Vertrag (OMDS)
- Provisionen von OMDS Nettoprämie berechnen ist nun möglich
- Omsd Vertragsansicht wie bei Browser (2.0), inkl. Provisionen und
Schäden
- Kunden nach Kontakt / letzter Änderung selektieren
- Vertragsstatus bei Übersicht wird nun anzeigt
- Schaden duplizieren
- Schadenssparte wird bei Sonstiges angezeigt
- Vertragsübersicht kann in Excel ausgegeben werden
- Kündigung - Anlage "Originalpolizze"
- Abbucher - Ort, Datum und Unterschrift kann wahlweise angezeigt werden
- Ort wird bei Antrag übernommen
- Standarttexte bei Antrag
- Tis Sichtschnittstelle (erfordert Zugang Stufe 2, Kunde / Vertrag /
Schaden kann direkt aus der Programmoberfläche durchsucht werden
- Systempfade werden in Bürodaten angezeigt
- Anzeige, wo Kunde Bezugsperson ist
- Filter Verträge - Filtern nach Antragsdatum
- Hauptfälligkeit wird nun auf Antrag angezeigt
Neu - Schnittstelle zu EVP:
_ Schnittstelle nun fix integriert
- wenn Pflichtfelder nicht vollständig eingegeben wurden erscheint eine
Warnung
- Dokumente herunterladen besser dokumentiert
- Fehler "Status Datum" bei Beratungen
- Anrede Herr / Frau wird nun übergeben, Vermittlernummer wird bei
Änderung gespeichert
- Land wird übergeben
- Bankverbindung wird inkl. Titel übergeben
- Evp Beratung kann kann nun nochmals geöffnet werden
Neue Felder / Inhalte / Länge:
- Elektrogeräte SB bei EH
- Zahlungsart Kundenkonto
- Antrag - Feld Variante verbreitert
- Feld Variante H vergrössert
- Versicherungsverträge VB NUmmer wird exportiert
- Neues Feld OMDS Status bei Verträge Angehörige
- PLZ vergrössert
- Inkasso Adresse - Titel auf Kombinationsfeld geändert
- diverse Felder bei RS
- Anlagebetrag und Aufschlag (Fonds)
- JNP bei Vertrag
Sonstige:
- Rufzeichen bei Briefanrede durch Beistrich ersetzt
Vor der Installation ist unbedingt eine Komplettsicherung (auch der
gescannten Dokumente / Vollmachten) durchzuführen. Lesen Sie bitte weiters
die Hinweise unter Anleitungen.
Es ist unbedingt notwendig, dass vor Installation dieser Version eine
Wartung der Datenbank durchgeführt wird. Weiters muss mindestens Version
6.414 installiert sein.
Anleitung zur Wartung:
Achtung: Auf dem Rechner muss sich ein
installiertes MS Access befinden - Sollte die Datenbank auf einem
Fileserver liegen (Netzlaufwerk), sollten sie diese zuerst auf den
jeweiligen Arbeitsplatz kopieren!
Stellen sie sicher, dass das
Kundenverwaltungsprogramm auf allen Arbeitsplätzen geschlossen ist.
Öffnen sie den Ordner, wo die Datei "Daten.mdb"
gespeichert ist
Erstellen sie eine Sicherung dieser (z.b.
in einen anderen Ordner kopieren) - die Wartung kann in seltenen Fällen
zu einem Defekt führen
Öffnen sie die Datei "Daten.mdb" per
Doppelklick
Wählen sie im Menü "Extras" unter
"Datenbank Dienstprogramme" den Eintrag "komprimieren und reparieren"
Schließen sie die Datenbank
Änderungen zu 6.508:
Fehlerbehebung - VÄ lässt sich mit
Vollmacht nicht mailen
Zeitformat bei Terminaufzeichnung
korrigiert
Schadensbeiblatt - unterer Bereich leer
Fehlerbehebung - Gesprächsnotiz lässt
sich nicht drucken
Provisionsabrechnung - Sortierung nach
Namen möglich
Neu: - eingescannte Unterschrift bei
Brief an Kunden
Fehlerbehebung - Prüfroutine bei
Programmstart
Fehlermeldung -
Schadensbearbeitungsaufforderung und VÄ wenn Vollmacht .pdf Dateiformat
Fehlerbehebung - Geburtstagsfilter -
Alter bei Jahreswechsel falsch berechnet
Fehlerbehebung - Provisionsliste und
Schadensliste konnte nicht nach Excel exportiert werden
Neu - eingescannte Unterschrift bei
Schadensbearbeitungsaufforderung
Krankenversicherung: neues Feld: Privatarzt (auch
als Art auswählbar)
nicht mehr aktive KFZ können auf Antrag
ausgeblendet werden
neue Standard Versicherungssummen in EH - Maske
Adressblatt - zu Handen Feld des Kunden eingefügt
"Zu Hd. Felder" bei Schriftverkehr können
individuell befüllt werden
Bei allen Sparten können Untersparten wie bei
Sonstiges und Betrieb eingefügt werden
Brief an Kunden - Polizzennummer und Anstalt
werden in den Betreff eingefügt und können geändert werden
Schäden - geschätzte Schadenshöhe, Schadensdatum
kann auch als Text eingegeben werden (wenn nicht genau bekannt) -
Achtung - diese Funktion beeinträchtigt die Auswertung der Schadensfälle
(Schadensdatum kann nicht gefiltert werden wenn als Text eingegeben)
Name der Wordvorlage Vollmacht wird beim ersten
Öffnen geändert (Übersichtlichkeit, führte teilweise zu Problemen, wenn
Anzeige der Dateinamenserweiterung in Windows ausgeschaltet)
neue KFZ Typen (betreffend MWST)
persönliche Anrede bei Brief an Anstalt
Fehler behoben, dass bei Anträgen in der
Adresszeile die falsche Adresse gedruckt wird
Wie schon im
Newsletter angekündigt ist der Download der Kurse im
Kundenverwaltungsprogramm seit ein paar Wochen nicht mehr möglich, die
Kursdaten werden nicht mehr aktualisiert - ACHTUNG - ES ENTSTEHT KEINE
FEHLERMELDUNG !!!
Mit dem zum Download angebotenen Tool ist eine manuelle Eingabe
möglich.
Installationsanleitung:
Bitte die Datei Downloaden und direkt in
den Kundenverwaltungsordner speichern. Anschließend nach Wunsch mit der
rechten Maustaste anklicken und "Senden an / Desktop (Verknüpfung
erstellen)" wählen
Download
28.11.2006
Version 6.338
Verfügbar:
Änderungen:
Eingabe eines Grenzbetrages bei den
Fremdwährungsfinanzierungen, Anzahl der Fremdwährungen wurde erweitert
diverse Feldgrößen auf Wunsch erweitert
(z.b. Sonderausstattung bei KFZ)
Export der Maske "Filter Verträge"
erweitert
Geburtstagsfilter erweitert
BLZ und PLZ können nun bearbeitet werden
Kundenbezug - ein automatischer
Gegenbezug kann nun auch erstellt werden, wenn eine nicht vorgegebene
Auswahl getroffen worden ist
sämtlicher Mailverkehr kann nun auch in
Arial ausgegeben werden
Provisionsabrechnung - Fehlerbehandlung
wurde verbessert (es wird nun auch der Name des Kunden ausgegeben, nicht
nur mehr die Polizzennummer)
Filter Schäden, Schäden pro Kunde können
exportiert / ausgewertet werden, auch Datums-Filterfunktionen
funktionieren ab sofort richtig (keine Funktion bis 6.338)
Erweiterung "Weitere Vertragsinhaber /
Vers. Personen" - Eingaben können nun spartenunabhängig gemacht werden
Standardtexte können nun im Kündigungsformular übernommen werden
Verträge können dupliziert werden (allgemeine Vertragsdaten)
Änderung der allgemeinen Anrede von "Sehr geehrte Damen und Herrn"
auf "Sehr geehrte Damen und Herren"
sämtlicher Schriftverkehr mit Adresszusatz "eingeschrieben" möglich
Anzeige importierter OMDS Daten möglich (in erster Testphase)
Onlinehilfe aus Symbolleiste aufrufbar
Individuelle (Word) Briefe auch an einzelne Kunden
Beilagen bei Schäden nun individuell möglich
Abbucher - Polizzennummer wird gedruckt
neue Zahlweise "Sonstige" - für OMDS
benötigt
stornierte Verträge in der Kundenmaske
sind per Standard ausgeblendet
Kündigungen - Feld Sonstiges wurde nicht
ins Email übergeben
diverse Rechschreibfehler ausgebessert
Fehler bis 6.306 - Verträge ohne
Status werden nicht angezeigt, wenn stornierte Verträge ausgeblendet
werden
Anrede auf Anträgen korrigiert
Fehler bis 6.308 - Kreuzfeld brutto
bei KFZ Courtagen liefert Fehler
Fehler bis 6.324 - Vertrag
Duplizieren bei Verträgen mit langer Polizzennummer führt zu einer
Fehlermeldung
diverse Detailverbesserungen
5.7.2006
überarbeitete Version 6.210
Verfügbar:
Änderung:
- Sparte Unfall, Detailmaske der
versicherten Personen, keine Eingabe möglich (beim Schließen erfolgt
Fehlermeldung)
24.4.2006
Version 6.210
Verfügbar:
Wichtigste
Änderungen / nach Datum absteigend sortiert:
Kunden / Vertragsordner, eingescannte
Vollmachten: Wenn ein Kunde unbenannt wird, bzw. der Vertrag eine neue
Polizzennummer bekommt, wird der dazugehörige Ordner unbenannt, weiters
kann nach verwaisten Kundenordnern / Vollmachten gesucht werden
Programmstart im Netzwerk verbessert
MVST - Berechnungsfehler bei zul.Ges.gew.
von 3500 kg behoben
diverser Schriftverkehr - Auswahl einer
"zu Handen" - Person
NEU: Klauselverwaltung
Filter Diverses: Erweiterung der
Auswertung der Schäden (z.b. Schadensumme pro Anstalt in einem
auswählbaren Zeitraum)
Neu: allgemeiner Antrag
Neu: Wordserienbriefe aus "Filter
Kunden"
Neu: Ordner anlegen in der Maske
Versicherungsanstalt
Provisionsberechnung bei den Sparten BU
und BUFT erweitert
Provisionsberechnung, Vertrag kann neu
berechnet werden
Geburtstagsfilter, Fehler behoben, dass
Geburtstage über den Jahreswechsel nicht angezeigt werden
Weitere Vertragsinhaber können nun bei
allen Sparten eingegeben werden
diverse Detailverbesserungen
Vor der Installation ist unbedingt eine Komplettsicherung (auch der
gescannten Dokumente / Vollmachten) durchzuführen. Lesen Sie bitte weiters
die Hinweise unter Anleitungen.
Download der Briefvorlagen:
Zur
Verwendung der Wordvorlagen im Kundenverwaltungsordner einen neuen
Unterordner "Briefvorlagen" erstellen
neue Funktion: Verschieben eines
Vertrages zu einem anderen Kunden
beim Schließen der Kündigungsmaske, wird
der Vertragsstatus auf "in Kündigung" gestellt, auch wenn der Vertrag
schon storniert ist
Formular Landwirtschaft erzeugt
beim Schließen eine Fehlermeldung wenn eine Untersparte eingegeben wird
Problem beim Drucken von Vermittlernummer auf
Vertragsänderungen, es wurde entweder keine oder eine noch von älteren
Programmversionen eingegebene Vermittlernummer gedruckt
Vor der Installation ist unbedingt eine Komplettsicherung (auch der
gescannten Dokumente / Vollmachten) durchzuführen. Lesen Sie bitte weiters
die Hinweise unter Anleitungen.
7.2.2005
Geburtstags- und
Weihnachtsbrief für die aktuelle Version:
.) Anlegen von mehreren Bankverbindungen
.) Anlegen von mehreren Vermittlernummern
.) "Du" Anrede beim Kunden möglich
.) Diverse Detailverbesserungen
18.10.2004
neue
Version des Handbuches / der Onlinehilfe (nicht mehr verfügbar)
19.8.2004
Version 5.0
Verfügbar: - Wichtigste Neuerungen:
.) Suchleiste ist fix in Kundenmaske integriert, übersichtlichere
Detailmaske des Kunden
.) Suche von Kunden nach Telefonnummer möglich
.) Vertragssuche nach Polizzennummer, VB Nummer und Kennzeichen möglich
.) Eingabe von KFZ Daten im Rechtschutz Formular
.) Schadenbearbeitungsaufforderung bei Fremdschäden im KFZ Bereich
.) Verbesserte Performance vor allem im Netzwerkbetrieb
.) Eingabe von mehreren Vermittlernummern pro Vertrag
.) Archivieren von diversen Dokumenten (man kann z.b. die originale
Schadensmeldung ausdrucken, auch wenn der Kunde mittlerweile umgezogen
ist)
.) Diverse Detailverbesserungen
Es haben sich auch
wieder die Word Dokumente Geburtstagsbrief, Weihnachtsbrief und die
Rechnung geändert, Sie sollten auch diese Dateien herunterladen,
entpacken und in den Kundenverwaltungsordner (bei Mehrplatzversionen auf
jeden PC) kopieren, sollten Sie an diesen Dokumenten schon Änderungen
durchgeführt haben, bitte ich um ein Mail oder einen Anruf:
14.5.2004
Neues Update verfügbar (4.533)
- Änderungen:
bei den Formularen Kündigungen und Briefe an Versicherung
wurde der Fehler behoben, dass durch das Drehen am Mausrad die Daten am
Bildschirm "verschwinden" und erst beim Zurückdrehen wieder erscheinen
Wenn eine Briefvorlage gelöscht wird, die verwendet wird, erscheint
eine Warnmeldung, weiters werden bestehende Briefe nicht mehr verändert,
wenn der Vorlagentext verändert wird.
neue Filtermasken, eine Auswahl ist auch auf mehreren
Arbeitsplätzen im Netzwerk gleichzeitig möglich, es kann dadurch des
weiteren nicht mehr die Fehlermeldung entstehen, dass ein
Kundendatensatz von einem anderen Benutzer geändert wurde und deshalb
nicht gespeichert werden kann
5.2.2004
Neues Update verfügbar (4.531), neue Funktionen:
neue
Vertragsstatusauswahlmöglichkeiten
Übersichtlichere Gestaltung der Allgemeinen Vertragsdaten
(Antragsnummer gibt es nur mehr für Bausparen, Verzicht der Kreuzfelder
bei letzter Polizzenversand, sollten Sie diese Felder wider Erwarten
benötigen bitte ich um eine kurze Info)
Übernahme bestehender KFZ Daten
bessere Performance
der Kundenmaske und der allgemeinen Vertragsdaten
Verbesserung der KFZ
und Haushalt Anträge
Neue Kündigungsgründe
Ausstellungsort der Behörde in der Kundendetailmaske erweiterbar
neue Sparte Buft
(laut einer der letzten Mails)
Diverse
Detailverbesserungen
Check Verträge ohne Mitarbeiter, es wird verhindert, dass die
Maske "Allgemeine Vertragdaten" ohne einem eingegebenen Mitarbeiter
geschlossen wird